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资产配置效率优化:我们经验丰富的客户经理会帮您评估企业各阶段的需求,并结合业务模式,现金流状况,所处产业生态链位置及行业周期为您量身定制全方位企业融资与理财方案。

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财富管理:为您在纷繁复杂的金融市场中精选资讯,提供专业的研究报告和投资者教育,助您将宝贵的精力和时间专注于您的事业,而财富管理则有我们鼎力帮助。

保障一生:作为家庭的经济支柱,为自己做好周全保障才能给家人带来更多安心。我们帮助您规划从健康,财务安全以及应对未来不确定的周全计划。

优先体验:现有企业客户企业主,将有机会享受免除一年的「优先理财」账户管理费的优先体验*。

产品定制:针对您作为企业主的特定身份,我们为您定制相关保险产品,合理将您自身和企业的风险进行隔离。

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专属客户经理提供定制化的财富管理方案:针对您的财务状况,风险承受度与财富目标,以资产配置理念和“智衡家庭财富规划系统”,为您定制财富管理方案。并为您跟踪回顾方案的表现,根据市场情况及时调整。

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家庭共享:家庭各成员账户资产只需加总达到优先理财资质要求,您的家人都可以升级为优先理财客户,与您共同享受外资银行的一流服务及各项尊崇礼遇,产品及费率优惠,和优先银行服务(仅限配偶和直系亲属)。

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