在线资产负债概览

全新的在线资产负债概览功能,让您:

  • 随时随地登录网银概览您的投资状况和分布
  • 全面掌握个人资产和负债的配置,方便您自查财务健康状况
  • 轻松了解您的各项投资的最新表现和浮动盈亏(如适用)
  • 提供参考资产配置模型,辅助您自主作出投资决策

功能介绍

  1. 开始操作
    • 点击左边菜单中的“资产负债概览”

  2. 总览
    • 查看当前客户的资产负债总览,包括客户的客户经理,当前的有效客户风险偏好等级(如有),净资产,以及资产负债比。

    • 选择多达10种的“首选货币”,自动显示更新后的净资产以及货币转换汇率

    • 选择前往“网上银行”回到网上银行页面
    • 点击“退出”按钮退出网上银行

    • 点击“打印”按钮

    • 您可打印或保存资产负债概览报告

  3. 资产
    • 资产详细配置
      在资产的下拉菜单选择“详细配置”

      - 概览您的投资分布及投资占比,包括我行和他行(如您已告知我行您在他行的投资)

      - 点击“显示明细”

      - 按产品类型显示您的投资明细,帮助您了解您的各项投资的产品名称,最新表现和浮动盈亏(如适用)以及分别的投资占比

      - 选择“首选货币”,自动显示更新后的资产明细以及货币转换汇率

    • 货币配置

      在资产的下拉菜单选择“货币配置”,显示您的投资货币占比

  4. 负债

    - 显示您的负债的配置和产品类型,包括我行和他行(如您已告知我行您在他行的负债信息)

  5. 资产配置

    - 显示您实际的资产配置状况

    - 提供适合您风险偏好和投资目标的资产配置模型,方便您自查财务健康状况

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