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為三大環球事件做好準備

  • 鎖定吸引的美國債息:隨著市場對特朗普當選總統的預期增加,近期美國債券收益率上升,創造分段買入美國國債以鎖定長期收益的機會。我們預計美國債息最終將回落。
  • 應對日圓疲軟:日本大選可能導致自民黨政府實力減弱,短期或對日圓帶來進一步壓力。然而,日圓在技術圖表上似乎超賣。我們看到日本央行的干預風險增加,預計日圓或會停止進一步貶值。
  • 英鎊受惠支持增長的預算:英國財政大臣里夫斯尋求透過增加投資來提升英國的長期增長前景,同時避免提高大多數人口的稅收。精心規劃的預算案可能會進一步推動英鎊上漲。
  • 繼續看好美國科技業:先進半導體晶片和人工智能相關產品的需求不斷增長,我們預計美國科技業未來幾季的業績將結構性保持強勁。儘管對中國先進晶片的出口管制存在風險,但下週公佈的第三季企業業績和前瞻性指引,可能會支持科技業盈利前景的長期表現。

參閲最新金融市場周報以了解更多觀點。

為三大環球事件做好準備

隨著市場加大預期特朗普將當選總統,我們看到機會鎖定具有吸引力的美國債券收益率。日本大選後,日圓反彈的可能性或增加,特別是若日本央行干預匯市。英鎊可能受惠於支持增長的英國預算案。

 

2024年10月29日

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為美國大選做好準備

  • 競爭激烈:選舉或造成短期波動,但同時創造機會,宏觀經濟軟著陸的前景反映風險資產中期表現將跑贏。
  • 季節性利好美股:10 月至 12 月期間美股往往表現正面,目前趨勢反映今年可能重演。
  • 選舉結果或無阻美股表現:從歷史數據來看,美國股市在選舉年通常表現不俗,過去13個選舉年中有12年在11月和12月繼續錄得正回報。
  • 善用收益率反彈優勢:隨著主要央行繼續減息,持有現金回報下降,近期美國政府債券收益率反彈,提供了鎖定具吸引力收益的機會。
  • 維持超配黃金:地緣政治風險或持續支持金價。

參閲最新全球市場展望報告以了解更多觀點。

為美國大選做好準備

市況逐步反映美國大選潛在影響,我們看到了鎖定具吸引力債券收益率及買入黃金的機遇。我們維持超配美國股市,同時捕捉美、中、印股票及債券市場的技術機會。

 

2024年11月4日

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特朗普有望捲土重來

  • 市場初步反應:美股及美元上漲,美國以外股市及美國國債下跌。
  • 潛在贏家:共和黨大獲全勝或在短期內提振美國股市。重點關注潛在支持經濟增長的政策,例如延長先前削減個人所得稅和進一步削減企業稅,並放鬆金融和能源業的監管,對風險資產有利。
  • 債息短線或走高:市場關注特朗普政策或推高通脹和財政赤字,美國10年期國債收益率一旦升穿4.5%,可能會測試4.71%的阻力位。
  • 鎖定具吸引力的收益率:美國經濟增長和通脹是影響美國債券收益率長期走勢的關鍵。我們維持預測美聯儲明年將進一步減息,長期來看美國國債收益率仍可能走低。我們將利用目前的市場憂慮,作為鎖定有吸引力收益的機會。
  • 新興市場資產,尤其是中國股票:或首當其衝受到特朗普關稅威脅。中國更積極的政策支持國內消費或起到一定的抵銷作用。

參閲最新市場焦點報告以了解更多觀點。

特朗普有望捲土重來

共和黨大獲全勝或在短期內提振美國股市。新興市場資產,尤其是中國股票,首當其衝受到特朗普關稅威脅影響,不過中國更積極的政策支持國內消費,或起抵銷作用。

 

2024年11月6日

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中國公佈財政刺激;未來將發佈更多措施

  • 內房扶持政策:住建部在10 月17 日舉行的新聞發布會上宣布,將「白名單」計劃下的信貸規模擴大至4 億元人民幣。市場認為不足夠支持未完工的住房項目和過剩的未銷售房屋庫存(尤其是低線城市)。我們認為這只是內地推出內房支持措施的開端,期望本月底的全國人大常委會會議公佈更明確的財政支持細節。
  • 中國財政刺激:財政部於10 月12 日舉行的新聞發布會亦表示,(1) 未來幾年將增加財政債務和赤字,(2) 擴大地方政府債券資金用途至未開發土地和未銷售房屋,令市場驚喜。然而未推出新的消費刺激措施,減輕通縮壓力。
  • 股市短期整固:恒生指數突破22,700點技術阻力位後回調。短期可能在 20,000-22,500 點的「基本情景」區間內波動,等待全國人大會議公佈的財政計劃細節。如果刺激措施超出預期,恒生指數可能升至 24,500 點的樂觀水平。
  • 財政政策及全球風險是維持長期增長的關鍵:通縮、債務水平和美國大選是需要留意的主要風險。

參閲最新市場展望報告以了解更多環球市場觀點。

中國公佈財政刺激;未來將發佈更多措施

中國最新的財政刺激應有助抑制經濟增長的下行趨勢。本月稍後預料將公佈刺激措施的細節,包括增加財政支出以重振房地產市場、銀行貸款、消費和商業信心。

 

2024年10月15日

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