固定收益

渣打的特點
  • 智慧觀點
    渣打銀行具有最佳的國際實務經驗,及廣泛而深入的產業和市場知識,並據以發展出創新、有效的解決方案。
  • 全球網絡 在地經營
    我們提供跨國界和跨產品類別的多元服務,您可以充分利用渣打的全球資源並獲得全方位的策略服務。
  • 無人能及的新興市場經驗
    我們深耕新興市場長達150年,累積了無數的經驗。對印度、中國、南韓、中東和非洲地區等不斷成長的市場,更具備其他金融同業望其項背的當地專業能力。
  • 具體的業務實績
    渣打銀行的專業團隊,在配合客戶需求以提供最合適的金融方案上,我們的團隊有許多具體的業務實績。
  • 得到業界獎項肯定的服務方案
    渣打銀行以專業服務獲取客戶的尊重。我們所提供的解決方案,亦經常受到來自業界的專業獎項肯定。
整合性的資本市場服務
  • 固定收益
    渣打銀行在固定收益商品的服務,充分結合優秀的在地人才、與國際網絡的雄厚資源,來設計交易與落實業務的執行。
  • 證券化
    針對具有分層特性的金融資產、以及一些具未來現金流入的交易,渣打銀行的專業規劃設計能力,能將這類資產以證券化商品的方式,滿足全球的企業及金融機構,在籌資及投資的需要。
  • 聯貸
    渣打銀行的綿密國際化網絡,貫通世界各地的融資及投資需求。透過我們的專業實力,亞洲地區和新興國家市場的聯貸,將更容易圓滿達成
我們的專長

兼顧在地專精與國際資源的專長,讓渣打銀行成為亞洲、非洲和中東領先的債務融資策略專家。

  • 亞洲
    在由香港、印度、印尼、馬來西亞、菲律賓、泰國、和新加坡等亞洲國家的債券和貸款市場中,渣打銀行均為最活躍的參與業者。
    近年來,我們更將固定收益業務的營運範圍,擴大至:韓國、台灣、越南、中國、斯里蘭卡、及孟加拉等國家。我們自各個不同的產業,引進市場未盡熟悉的發行機構、或是市場上罕見的發行機構,協助這些客戶參與許多大型的、具指標性的交易。針對渣打銀行的主要客戶,我們也持續地獲得這些客戶續約的案件委託,在在證明了發行客戶對我們的業務能力充滿信心。
    渣打銀行致力扮演亞洲最佳的債務融資提供者的角色。無論是資產證券化、回教國家融資、或亞洲地區的跨國舉債發行業務,各種複雜的型態,皆能透過本行完善的資本市場平台來進行。
  • 非洲
    渣打銀行在非洲地區,具備廣佈的分行據點,使我們在資本市場的營運,已經擴及各主要市場。如:東非的肯亞、烏干達、坦桑尼亞;南非的博茨瓦納;中非和西非的迦納、尼日利亞、及象牙海岸等等。
    結合在地之市場經驗與全球的商品專長,渣打銀行可以量身訂做多種的金融方案,以滿足非洲地區發行人和投資者之長期融資與投資需求。
  • 中東和巴基斯坦
    在巴基斯坦和波斯灣地區的債務融資市場,渣打銀行不但是主要參與業者,更穩居產業的領先地位。渣打銀行除了是當地政府證券的授權交易商,亦是巴基斯坦的機構投資人市場上的首選承銷(配銷)業者。同時,我們也積極參與了整個波斯灣地區的歐元債券銷售業務。
    在波灣六國(GCC)的傳統債券和伊斯蘭債券市場中,渣打是領導市場發展的主要銀行之一,除了參與協辦由阿酋航空發行的首宗傳統債券,杜拜政府發行的首檔伊斯蘭債券(Sukuk)業務亦由渣打負責進行共同主辦。
獎項
  • 2005/ 06年資本市場獎項
    • 歐元雜誌 – 2006年泰國最佳債券商
    • 歐元雜誌 – 2005年泰國最佳債券商
    • 財資雜誌 – 2005年新加坡最佳債券商
    • 財資雜誌 – 2005年泰國最佳債券商
  • 2005 年固定收益獎項
    • 國際金融評論 – 2005年當地最佳債券商
    • 財資雜誌 – 2005年最佳亞洲貨幣債券商
    • 亞洲金融月刊 – 2005年最佳當地貨幣債券商
    • 財資雜誌 – 2005年最佳當地貨幣債券交易案 (PTT泰銖4.118 Billion固定收益證券)
    • 新興市場通訊雜誌 – 2005年G7貨幣最佳主權交易案(杜拜全球伊斯蘭債券2009)
    • 新興市場通訊雜誌 – 2005年當地貨幣最佳主權交易案(香港特別行政區2014)
  • 2005 年固定收益獎項
    • 亞洲金融月刊 – 2005年最佳證券化團隊
    • 財資雜誌 – 2005年最佳證券化團隊
    • 銀行家雜誌 – 2005年中國地區最佳交易案(中國建設銀行30億人民幣)
    • 結構融資雜誌 – 2005年最佳亞洲資產證券化(中國建設銀行30億人民幣)
    • 國際證券化報告 – 2005年亞洲地區最佳交易案(中國建設銀行30億人民幣)
    • 亞洲金融月刊 – 2005年最佳結構化商品交易案(START CLO)
  • 2005年聯貸案獎項
    • 國際金融評論 – 2005年最佳聯貸案(Lenovo)
    • 國際金融評論 – 2005年最佳菲律賓資本市場交易(San Miguel)
    • 亞洲金融月刊 – 2005年最佳基本貸款案(San Miguel)
    • 亞洲金融月刊 – 2005年最佳專案融資交易案(Nam Theun II)
    • 財資雜誌 – 2005年最佳聯貸案(Lenovo)
    • 財資雜誌 – 2005年最佳專案融資交易案(Nam Theun II)
    • 新興市場通訊雜誌 – 最佳非專案融資交易案(San Miguel)
    • Euroweek雜誌 亞洲投資銀行票選 – 最佳聯貸案(San Miguel)

聯貸

屢獲獎項肯定的聯貸業務團隊

渣打銀行密而廣的全球網絡,使我們擁有為資金供需雙方配對的卓越能力,是聯貸市場業界的領導地位業者。

我們全球團隊所設計之創新資金募集架構,往往超越客戶的期望,並且擁有許多聯貸業務實績。在亞洲地區、及許多新興市場國家,渣打銀行對於當地的聯貸市場發展,亦多有積極的助益。

    渣打銀行專精的聯貸商品,包含:
  • 流動資金和企業理財籌資
  • 原物料商品、進出口貿易為架構的融資
  • 出口信用機構(ECA)支持型的融資交易
  • 借款形態的浮動利率計息票據(FRN)
  • 融資收購、和管理團隊承接收購的融資
  • 伊斯蘭型的結構融資
  • 專案融資 (或稱:項目融資)

深耕亞洲、非洲和中東市場長達150年,渣打銀行為各機構及企業募集資金的成效卓越。我們曾實際服務的對象有:金融機構、綜跨各個產業的主要大型藍籌股、中國概念紅籌股,以及包含地產開發、飯店旅館、電信、銀行和金融機構、公用事業、原油和石油公司、輕工業及食品業者等之中型企業。

因渣打銀行對於這些地區的各種產業瞭解透徹,及與當地政府維持的良好關係, 故我們能夠承諾將提供最佳的解決方案,提供給渣打銀行的客戶。

2005年獲獎獎項
  • 國際金融評論 – 2005年最佳聯貸案(Lenovo)
  • 國際金融評論 – 2005年最佳菲律賓資本市場交易(San Miguel)
  • 亞洲金融月刊 – 2005年最佳基本貸款案(San Miguel)
  • 亞洲金融月刊 – 2005年最佳專案融資交易案(Nam Theun II)
  • 財資雜誌 – 2005年最佳聯貸案(Lenovo)
  • 財資雜誌 – 2005年最佳專案融資交易案(Nam Theun II)
  • 新興市場通訊雜誌 – 最佳非專案融資交易案(San Miguel)
  • Euroweek雜誌 亞洲投資銀行票選 – 最佳聯貸案(San Miguel)
2005年獲獎獎項
  • 亞太區聯貸案主辦銀行(案件數) 第一名
  • 亞太區聯貸案主辦銀行(總金額) 第二名
  • 馬來西亞聯貸案主辦銀行(總金額) 第一名
  • 菲律賓聯貸案主辦銀行(總金額) 第一名
  • 泰國聯貸案主辦銀行(總金額) 第二名
  • 香港聯貸案主辦銀行(總金額) 第四名
  • 新加坡聯貸案主辦銀行(總金額) 第四名
  • 印度聯貸案主辦銀行(總金額) 第四名
  • 印尼聯貸案主辦銀行(總金額) 第四名
  • 中國聯貸案主辦銀行(總金額) 第七名
  • 南韓聯貸案主辦銀行(總金額) 第九名
  • (資料來源: Thomson Financial)
聯絡方式
    如您需要進一步瞭解我們的聯貸業務,請洽下列地區的渣打銀行聯絡窗口:
    聯貸案
  • 香港 +852 2841 0354
  • 新加坡 +65 6228 3401
  • 倫敦 +44 20 7280 7667
  • 杜拜 +971 4507 0760
  • 紐約 +1 212 667 0291

證券化

為證券化設立新基準

渣打世界級水準的證券化團隊,針對各類型的金融資產、以及一些具未來現金流入的交易,以渣打專業規劃設計能力,能將這類資產以證券化商品的方式,滿足全球的企業及金融機構,在籌資及投資的需要。

    證券化資產類別包含 :
  • 房屋貸款
  • 信用卡
  • 汽車貸款與租賃
  • 設備租賃
  • SWIFT的匯入匯款
  • 跨界強勢貨幣
  • 當地貨幣貿易流量

此精選團隊具有多年的證券化經驗,並成功地向客戶展現出優異的專業規劃能力 ,加上領先業界的配銷平台,具體成就出許多成功的當地幣別交易實績。 隨著本行在世界各地的足跡,渣打銀行在各個重要市場,均策略性地佈局我們證券化專業人力,協助客戶進行當地和全球市場的各項證券化交易。

2005年得獎項目
  • 亞洲金融月刊– 2005年最佳證券化團隊
  • 財資雜誌 – 2005年最佳證券化團隊
  • 銀行家雜誌 – 2005年中國地區最佳交易案(中國建設銀行30億人民幣)
  • 結構融資雜誌 – 2005年最佳亞洲資產證券化(中國建設銀行30億人民幣)
  • 國際證券化報告 – 2005年亞洲地區最佳交易案(中國建設銀行30億人民幣)
  • 亞洲金融月刊 – 2005年最佳結構化商品交易案(START CLO)

客服專線

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