📈 美股業績料抵消中東局勢升級影響
- 🗽 美國盈利是股市跑贏的主要支持因素。人工智能需求推動下，美國科技行業第二季及全年盈利預測分別按年增長65.6%及57%。大型科技股預計將更清晰展示人工智能變現的進展。
- 🤖 盈利預測大幅上調或壓過地緣政治影響：自2月底以來，科技行業推動了全球股票每股盈利預期上調的一半以上，人工智能的採用率仍處於多年周期的早期階段。我們繼續超配美國科技及通訊服務行業，並看好美國及亞洲（除日本）市場。
- 🛢️ 油價及利率預期或已接近頂峰：美國的中期選舉制約及伊朗保持克制（避免攻擊沙特和阿聯）最終將限制衝突升級。未來幾個月美國油價難以持續高企在90美元以上，將會在70至90美元的區間內波動。我們繼續預計通脹已於第二季見頂，聯儲局今年將維持利率不變。
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投資風險聲明
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