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如何成為專業投資人



您需以書面方式申請成為「專業投資人」身分,以下提供申請所需符合之資格與條件

自然人/獨資

  • 財務狀況:總資產新台幣三千萬元以上(限定為本人名下的財產)
  • 需具備充分之金融商品交易經驗及專業知識

法人

  • 財務狀況
  • • OBU/DBU客戶投資非衍生性金融商品:
      最近一期財務報告總資產超過新台幣五千萬元(或等值外幣)

  • • OBU/DBU客戶投資衍生性金融商品:
      最近一期財務報告總資產超過新台幣一億元(或等值外幣)

  • 被授權人需具備充分之金融商品交易經驗及專業知識

  • 重要提示 :
    1. 申請成為專業投資人前需充分了解本行受專業投資人委託投資得免除之責任;並了解申請成為專業投資人後,以該身分接受本行提供金融商品或服務,於該筆金融商品或服務範圍內不適用金融消費者保護法及其相關法令之規範;
    2. 投資人需確認對於專業投資人所適用之法令規範及權益保障,應於投資前尋求獨立之法律或其他專業顧問之意見或諮詢,不得僅依賴本行提供的任何形式之建議 。投資人需要確認係根據本人自行估評結果(內部自行評估或於本人認為需要時,透過獨立的專業意見)自行決定申請成為專業投資人。