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投資適合度分析 / 信託推介服務

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若您欲了解自己可承受的投資風險，您可以透過以下「投資適合度分析」了解自己投資屬性及選擇適合您的投資商品；若您欲瞭解更多投資資訊，您可以透過以下申請「信託推介服務」，完成後銀行可主動提供符合您風險屬性的投資商品或理財資訊給您，讓您更直接了解投資機會：
快捷入口：
  • 若您已具備有效投資適合度分析，但尚未申請「信託推介服務」，請由此 進行申請
  • 若您尚未具備有效投資適合度分析，請您先由此進行「投資適合度」分析 ，再接續完成信託推介服務申請
完整操作步驟：
  • 步驟一 : 登入渣打網路銀行/行動銀行
  • 步驟二 : 於主選單中點選「投資適合度分析」
  • 步驟三 : 選擇「填寫新問卷」
  • 步驟四 : 完成分析，符合申請信託推介服務資格者，可選擇下一步前往申請信託推介服務
  • 步驟五 : 點選同意，即可完成信託推介服務申請
一站式數位理財

外幣新戶

一站式數位理財
若您已有渣打台幣帳戶但須申請「外幣帳戶」，您可以透過心幸福數位帳戶提出您的申請：
  • 步驟一 : 進入心幸福數位帳戶頁面，點選「立即申請」
  • 步驟二 : 選擇用渣打信用卡/渣打金融卡/自然人憑證/他行帳戶(四選一)進行「身分驗證」，上傳「身分證」與「健保卡」照片並填寫申請資料
  • 步驟三 : 選擇申請「外幣帳戶」
  • 步驟四 : 確認資訊無誤，送出申請
一站式數位理財

全新開戶

一站式數位理財
若您尚未成為渣打客戶，您可以透過線上完成心幸福數位帳戶的申請：
  • 步驟一 : 進入心幸福數位帳戶頁面，點選「立即開戶」
  • 步驟二 : 選擇用渣打信用卡/渣打金融卡/自然人憑證/他行帳戶(四選一)進行「身分驗證」，上傳「身分證」與「健保卡」照片並填寫申請資料
  • 步驟三 : 選擇申請「外幣帳戶」與「信託帳戶」
  • 步驟四 : 確認資訊無誤，送出申請
一站式數位理財

信託新戶

一站式數位理財
若您已有渣打台/外幣帳戶及網路/行動銀行帳號，欲加開「信託帳戶」：
  • 步驟一 : 登入渣打網路銀行/行動銀行
  • 步驟二 : 於主選單中點選「服務申請」，於服務項目中之「申請開立信託帳戶」點選「立即申請」
  • 步驟三 : 詳閱並同意線上開立信託帳戶同意書
  • 步驟四 : 送出並完成申請
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