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專業投資人
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尊享獨有方案

尊享獨有方案

我們了解您追求更多元的投資選擇,除了「優先理財」客戶享有的財富資產配置方案以外,成為「專業投資人」更可額外享有以下專享理財產品:

精選海外債券

我們將為您提供「專業投資人」專享的各種海外債券,海外債券有定期配息、到期償還本金、可自由挑選各種天期的產品。您可以在債券持有期間內,視產品條件享有配息收入,且在到期日獲得債券票面面額償還。在海外債券次級市場活絡情況下,當債券市價比原始買入價格高時,您還可以選擇在次級市場賣出,享受資本利得收入,亦可隨您的投資屬性、投資期間、風險偏好等因素而彈性調整投資組合。

了解產品風險

超值外幣結構型帳戶

「專業投資人」專享超值外幣結構型帳戶,是一種結合「外幣本金」及「貨幣選擇權」的結構型商品。您承作本行超值外幣結構型帳戶可享有免手續費與保管費。可自由選擇一星期、兩星期、一個月的投資天期,時間彈性提升資金運用效率。您亦可自由選擇計價幣別的連結標的量身為您打造客製化的交易內容,且計價幣別選擇多元,我們高度配合您的投資理財規劃。

了解產品風險

境外結構型商品

「專業投資人」獨享契約化量身訂作的境外結構型商品,以固定收益商品結合連結股權、利率、匯率、指數、商品、信用事件或其他利益等衍生性金融商品之複合式商品。其主要結構為固定收益商品加入各種不同選擇權的設計,投資人的投資損益可以連結至各種不同的標的資產,使其報酬率型態有別於傳統的固定收益證券。輔以客製化的特性,境外結構型商品可以針對投資人的標的偏好、特定投資期間及風險承擔能力等條件設計出符合投資人需求的金融商品。

了解產品風險

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專家團隊諮詢

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匯集國內外投資策略分析團隊及投資專家/外匯專家/保險專家,提供專業諮詢服務,為您擬定全方位策略,拓展財富版圖。
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全球市場展望

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渣打國際級分析團隊提供全球投資觀點及即時市場趨勢,助您掌握投資決勝點。
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線上投資理財

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全新升級數位平台,線上投資基金及外匯方便快速 ,讓您隨時掌握致富先機。
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優先私人理財

Handrail, Banister, Person
優先私人理財
邀您申請成為渣打優先私人理財貴賓,期盼能為您帶來前所未有的專屬禮遇。

如何成為專業投資人

您需以書面方式申請成為「專業投資人」身分,以下提供申請所需符合之資格與條件

自然人/獨資
法人
  • 財務狀況:總資產新台幣三千萬元以上(限定為本人名下的財產)
  • 需具備充分之金融商品交易經驗及專業知識
  • 財務狀況
    • OBU/DBU客戶投資非衍生性金融商品:
      最近一期財務報告總資產超過新台幣五千萬元(或等值外幣)
    • OBU/DBU客戶投資衍生性金融商品:
      最近一期財務報告總資產超過新台幣一億元(或等值外幣)
  • 被授權人需具備充分之金融商品交易經驗及專業知識

重要提示 :

  1. 申請成為專業投資人前需充分了解本行受專業投資人委託投資得免除之責任;並了解申請成為專業投資人後,以該身分接受本行提供金融商品或服務,於該筆金融商品或服務範圍內不適用金融消費者保護法及其相關法令之規範;
  2. 投資人需確認對於專業投資人所適用之法令規範及權益保障,應於投資前尋求獨立之法律或其他專業顧問之意見或諮詢,不得僅依賴本行提供的任何形式之建議 。投資人需要確認係根據本人自行估評結果(內部自行評估或於本人認為需要時,透過獨立的專業意見)自行決定申請成為專業投資人。
  3. 本行個人客戶可進行線上金融專業知識評估以確認本人具備申請本行專業投資人資格之充分專業知識,首次進行線上評估前,請洽詢本行人員確認並開啟資格。
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