註1：本專案之優惠利率將依客戶「活動登錄當下適用客群」認定所適用之基本優惠及可適用額外加碼優惠年利率。意指客戶於登錄時同時升等至特定客群亦可享有該特定客群之優惠利率，然若登錄後之客群因後續往來狀況升等至其他客群時，亦僅可維持原登錄時之客群優惠利率，恕不隨活動期間客群變更進行調整。例如：若合格優先理財客戶於登錄時適用基本優惠利率年利率4.5%，即使其於登錄後升等為合格私人理財客戶，其適用基本優惠年利率仍為4.5%，不再調升至合格私人理財客戶對應之5.5%。
註2：活動期別3個月自成功登錄日起往後計算3個月減1個日曆天作為活動加碼期間，如結束加碼日期遇假日，則順延至下一個工作日截止。舉例客戶於7/1成功登錄，加碼期間為7/1~9/30，9/30為工作日將於9/30當日解除圈存；舉例客戶於8/10成功登錄，加碼期間為8/10~11/9，11/9為假日將於下一個工作日11/10解除圈存；舉例客戶於9/30成功登錄，加碼期間為9/30~12/29，12/29為工作日將於12/29當日解除圈存。加碼利息將依據客戶實際圈存金額及天數計算。
註3：達成指定任務享額外加碼優惠將判斷優惠計息結束當月月底成功登錄專案之優先私人理財及優先理財個人戶客戶是否完成投資適合度分析、信託推介服務及myRM隨行理專服務申請；或成功登錄專案之優先私人理財及優先理財中小企業客戶是否完成非個人戶投資適合度分析及信託推介服務。
註4：往來資產達標額外加碼優惠將計算客戶優惠計息結束當月月底於本行往來總資產，包括但不限與本行往來之台外幣存款、本行投資商品原始申購總額、與申購保險之累積實繳保費等，並以結算當日匯率計算等值新台幣是否達額外加碼優惠年利率標準。舉例：客戶7/1成功登錄，結束加碼日期為9/30，將以客戶9月月底本行往來資產是否符合指定門檻享額外加碼優惠年利率；客戶8/10成功登錄，結束加碼日期為11/9，將以客戶11月月底本行往來資產是否符合指定門檻享額外加碼優惠年利率；客戶9/30成功登錄，結束加碼日期為12/29，將以客戶12月月底本行往來資產是否符合指定門檻享額外加碼優惠年利率。
註5：加碼利息給付方式：將於活動優惠計息期間結束後次月依客戶所申請符合之資金依筆數及加碼月份分筆入帳。舉例：2025年7月1日登錄之客戶，將計算客戶7月1日至9月30日加碼利息，統一於2025年10月底前分7, 8, 9月份按月依申請筆數給付；2025年8月10日登錄之客戶，將計算客戶8月10日至11月10日加碼利息，統一於2025年12月底前分8, 9, 10, 11月份按月依申請筆數給付；2025年9月30日登錄之客戶，將計算客戶9月30日至12月29日加碼利息，統一於2026年1月底前分9, 10, 11, 12月份按月依申請筆數給付，利息將分筆配發至客戶之美金活期性存款帳戶。
註6：本行專業投資人/渣打資產管理專區客戶及合格優先私人理財貴賓單一客戶承作金額上限為美金80萬元(含)，合格優先理財貴賓單一客戶承作金額上限為美金35萬元(含)，將以客戶成功圈存金額計算客戶適用利率，無成功圈存之金額則不適用本專案優惠利率。若於本專案活動期間內本行有其他活期存款優惠，則同一筆新資金不得同時參加兩項活動，將由本行擇優適用其中一項活動之活動辦法並給付利息。詳細活動內容依本專案內容及注意事項辦理。