指數股票型基金
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指數股票型基金

為什麼投資指數股票型基金?

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指數股票型基金 (Exchange Traded Fund,簡稱ETF),不僅兼具股票的流動性與共同基金投資風險分散、遵循管理規則優點,亦可免除共同基金人為因素的干擾, 因此廣受投資人青睞,開始將指數股票型基金納入投資組合中。指數股票型基金採取被動式管理,投資人可追蹤標的指數變化、並透過證券交易所進行買賣,獲取近似於標的指數變化的報酬率。

您可以投資的指數股票型基金種類

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全球型
  • 追蹤標的指數為全球型指數。
  • 系統性風險為主要風險之一。
區域型、單一國家型
  • 追蹤標的指數為區域型指數、國家型指數。
  • 主要風險有集中地域性風險、單一國家風險、與投資新興市場地區的資本管制及流動性。
產業型
  • 追蹤標的為單一國家、或全球特定產業股票指數。
  • 主要風險為單一產業集中、地域性風險。
債券型
  • 追蹤標的指數為債券指數。
  • 主要風險為利率風險、通貨膨脹風險、及信用風險。
其他類型 除了上述類型以外,按既定的投資規則及投資主題管理的ETF。

原來指數股票型基金與一般共同基金不一樣!

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指數股票型基金(ETF)
  • 被動管理方式,追求與指數相近的報酬。
  • 交易時段內隨時交易, 可根據即時揭示的交易價格進行買賣。
  • 投資組合變動頻率低,除非指數成分股變動,否則投資組合內容固定。
共同基金
  • 積極管理方式, 由基金公司專業人士代為有效操作管理。
  • 以每日收盤淨值定價及交易。
  • 投資組合變動頻率高,依照經理人判斷是否更改投資組合。
共同基金

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產品風險

  1. 系統風險:ETF 雖為被動式投資,持股多樣化,有助減少非系統性風險與選股風險,但仍存在整體市場風險。
  2. 當地市場風險:本商品於海外證券市場交易,需遵照當地國家之法令及交易市場規定辦理,與我國證券交易法之法規有所不同。實際交易巿場與台灣有時間之限制,確定交易後將無法取消,必須承受所有當地巿場風險。
  3. 價格波動風險:商品巿場交易價格波動大,漲跌幅並無上限及下限,最大損失為所有投資本金,商品交易價格不一定等同於基金經理公司公佈淨值,可能高於或低於公佈之淨值。
  4. 匯率風險:投資購買商品若為外幣計價,配息或投資金額返還時,將可能產生轉換回新台幣資金、或原投資幣別之匯兌風險。
  5. 相關性風險:ETF的投資目標是追求未扣除基金本身相關費用前標的指數的表現,ETF 的走勢可能與其追蹤的標的指數走勢有高度相關,但並不保證一定高度相關,影響相關性的因素包含交易成本、投資技術、資產規模及流動性、股利、佣金、費用、轉換成本、相關收入與會計規範等,這些因素將可能造成ETF 與投資目標不一致的狀況。
  6. 信用風險:指發行機構或保證機構、合作交易對象及投資標的信用違約,無法支付利息或本金。
  7. 流動性風險:本商品可能因流動性不足或其他因素,產生無法成交或部分成交之情況,將衍生價格風險和市場風險,亦可能造成持有之單位數,低於最低賣出之單位數之限制,產生無法賣出之風險。
  8. 基金清算風險:當基金之淨資產價值,於任何特定評價日低於規定之最小淨資產值時,基金經理公司將賣出所有持有資產進行清算。
  9. 稅賦風險:依相關稅法規定應予預扣稅賦,本行於投資人付款時預先扣繳。若日後因稅法變更,客戶之稅賦將依相關法令規定辦理,本投資之收益將可能不等同於推出時之預期。
  10. 其他風險:其他ETF之相關風險將詳載於基金公開說明書中,投資人於申購前應先參閱相關說明。
  11. 產品相關費用請參閱「法定公開揭露事項」下「定型化契約揭露專區」之「開戶總約定書」II、信託帳戶約定事項
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