讓渣打投資適合度分析
為您聰明篩選合適的投資商品
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為您聰明篩選合適的投資商品
如實填寫您的財務狀況、投資目標、風險承受度，將能取得您專屬投資適合度分析結果，為您打造屬於您的財富規劃
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客戶投資適合度分析結果
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 商品風險級別 (商品類型) |
保本型 1 |
保守型 2 |
穩健型 3 |
成長型 4 |
積極型 5 |
非常積極型 6 |
| 保本型 (例如: 定存、傳統型保單) |
● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 保守型 (例如: 部分債券型基金) |
● | ● | ● | ● | ● | |
| 穩健型 (例如: 部分平衡型基金) |
● | ● | ● | ● | ||
| 成長型 (例如: 部分股票型基金) |
● | ● | ● | |||
| 積極型 (例如:部分外國股票、部分永續債券) |
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| 非常積極型 (例如: 部分境外結構型商品) |
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| 風險等級代表什麼意義？
渣打客戶適合度分析結果分成六個風險等級，數字由小至大代表客戶風險等級由小至大： ● 風險等級為「1」，代表您可能選擇風險較低且相對報酬較低之財富管理商品，例如：定存或傳統型保單 ● 風險等級為「5」或「6」，代表您可選擇風險較高且相對報酬高之財富管理商品，例如：債券、股票或結構型商品 ● 若結果顯示「客戶投資適合度風險等級提升」，代表您可申購較高風險等級之產品，也代表伴隨更高之投資風險 |
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