備受尊崇、獨享頂級禮遇

貴為渣打優先理財私人財富管理的貴賓,您不僅備受尊崇,您所獲得的禮遇與優惠也將更上層樓,除了渣打優先理財原有的貴賓權益外,享有更優越的專屬服務、專屬禮遇與專屬方案。

  • 針對您的個人指定,提供客製化財富管理服務,與您建立長期互信的夥伴關係。
  • 根據您人生不同階段的理財目標,提供您私人財富管理特有的專業資產配置。
  • 透過渣打綿密的國際金融網絡,優先參與為您量身訂做的全球金融商品承作。

我們亦將根據各項投資商品、理財計畫的表現、程序、模式、風險管理方法及投資目標,為您提供最佳並最切合您需要的策略方案,以獲取豐碩成果。

渣打優先理財私人財富管理服務

渣打優先理財為您精選海內外精英與金融專家所組成的頂尖團隊,作為您理財策略的服務智庫,並透過綿密的國際服務網絡,集全球金融人才之佼佼者的精闢見解,提供專屬的「多對一」客製化理財服務。

投資管理 由世界一流的資產經理們,以開放式平台提供完整的分析
遺產規劃 以協助保障您的財富及傳承財富為目標
銀行服務 包括各項金融業務、資本市場產品、證券交易、借貸及存款
企業金融服務 包括全面的貿易融資產品、信貸及其他服務

除了渣打優先理財所有貴賓權益外,享有更優越的專屬服務、專屬禮遇與專屬方案

專屬服務 「多對一」專屬服務團隊及 頂級客戶額外配備 –「專屬資深投資顧問」全方位個人化服務
專屬禮遇
  • 享有全面優先禮遇計畫更優渥優先點數回饋,可依指定交易及服務申請,更快累積優先點數兌換精美禮品
  • 不定期之國際理財營、房地產投資講座、高爾夫球賽事邀約、藝文講座及理財講座
  • 更禮遇的臨櫃交易手續費專屬優惠 (註)
專屬方案
  • 整合性資產規劃諮詢、客製化投資方案
  • 定期寄送投資組合策略
  • 每年兩次定期檢視投資配置與策略
  • 量身訂做優先理財專屬商品

註:優先理財私人財富管理貴賓帳戶每月平均往來資產餘額(計算基礎係包括存款、投資之原始申購總額、申購保險之累積實繳保費與證券之實際原始投資金額)須達等值新台幣一千五百萬。前一月帳戶之月平均往來資產餘額達等值新臺幣一千五百萬元(含)以上者次月可享五次櫃檯交易手續費減免優惠。」惟櫃檯交易手續費項目-外幣現鈔(存入/提領)之收取價差優惠:限等值美金5,000(含)以下免收取價差;若大於等值美金5,000,則至少收取50%之收取價差。

穩健關係、理想夥伴

對我們而言,與每位私人財富管理貴賓的客戶關係都是與眾不同,我們不只著眼於妥切管理客戶的財富資產,更要建立穩健成功的合作夥伴關係。

  • 我們會耐心地詳細了解您的個別差異,並成為您理財團隊的核心成員。
  • 我們極為重視您對成功的獨特需求,深入了解專屬於您個人的真正意義。
  • 我們希望在信賴、了解、誠實及互相尊重的基礎上,成為您的長久夥伴,幫助您作出謹慎而明智的決定。
  • 不論何時何地或任何方式,我們將竭盡所能為您提供財富保值及增值的可能資源和方案。
實現您的理想

我們將依據您人生各個階段的財富目標不同,提供新的理財方案:

渣打銀行是領先的國際銀行,為您精選海內外菁英與金融專家所組成的頂尖團隊, 作為您理財策略的服務智庫,身為您值得信任的夥伴,您專屬的客戶關係經理提供您客製化的理財服務。

您的財富目標可能隨著不同階段而有所改變,我們會定期與您一同檢視您的資產配置狀態,並且提供適合您風險屬性與財富需求的資產組合規劃。

您資產規劃的每一步, 我們皆悉心相伴:

  1. 了解需求:確認您的需求以及財務目標
  2. 投資組合:根據您的需求及目標進行資產配置
  3. 投資建議:深度了解需求量身訂制投資方案
  4. 方案執行:執行您選擇的投資方案
  5. 績效回報:投資績效回報提供最新市場報告
  6. 檢視資產:依照您的需求檢視投資組合並做適當的轉換投資方案

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我們的客戶經理將隨即與您聯絡。

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